Vertriebserfolgsmessung
Beratungstermine und Überleitungen auf einen Blick
Beratungs-termine und Überleitungen auf einen Blick
Die Vertriebserfolgsmessung ermöglicht Firmenkundenberatern, Führungskräften und Vertriebssteuerern den Überblick über durchgeführte Beratungstermine und Überleitungen.
- Themenwelt: Exzellentes Firmenkundengeschäft
- Bedarf: Datengetriebener Vertrieb
— Kundenportfolio
Ihre Vorteile
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Berater-/Führungskräfteansicht
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Informationen zu Beratungsterminen und Überleitungen auf einen Blick
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Jahres-/Monatsansicht
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Entwicklungen zum Vorjahr
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Übersicht zu den Bedarfsfeldern
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Potenzial und Bedarf erkennen
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Abgleich mit Jahresziel
Voraussetzungen:
- Lösungsbündel Firmenkunde-Basis
- Für Abbildung der Beratungstermine: Nutzung der Kundenberatung mit dem Banking Workspace
- Für Abbildung der Überleitungen: Nutzung des Banking Workspace für Überleitungen (auch ohne Beratungsfunktionen)
Setzen Sie diese Lösung jetzt in Ihrer Bank ein
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— Berater und Führungskräfte
Zielgruppe
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Alle Beratenden
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Führungskräfte
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Vertriebssteuerung
Die erreichten Aktivitäten können mit der Zielplanung abgeglichen werden. Damit wird die datenbasierte und effiziente Steuerung von Vertriebserfolgen möglich.
Ein intuitives Dashboard und die nahtlose Systemintegration erleichtern Analysen und machen Fortschritte transparent. So treffen Berater fundierte, strategische Entscheidungen und steigern nachhaltig den Vertriebserfolg.
Abhängigkeit zu anderen Lösungen:
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Kundenbetreuung Firmenkunden (Beratungstermine, Überleitungen)
Zugangswege
digital (App)
digital (Onlinebanking)
digital (Website)
digital - persönlich (BWS)
persönlich (BWS)
Aufwand
gering hoch
Ihre Vertriebs-Experten
Wir sind die Wegbereiter für zukunftsorientierte Transformation und optimierte Abläufe in Ihrer Organisation.
Gemeinsam mit Ihnen schaffen wir Strukturen, die effiziente Zusammenarbeit fördern und nachhaltige Wertschöpfung ermöglichen.
René Althaus
Marcel Wellter
— Häufig zusammen angefragt
Ergänzende Leistungen & Produkte
Verbindet effizient Vertriebs-, Kredit- und Vertriebssteuerungsprozesse im Firmenkundengeschäft.
Die einfachste Lösung zur Umsetzung der MaRisk Novelle.
— Kundenportfolio
Finden Sie Ihre Initialzündung
Manchmal braucht es ein Gespräch unter Experten, um den idealen Weg für Sie und Ihre Kunden zu finden. Nehmen Sie jetzt Kontakt zu uns auf und lassen Sie uns gemeinsam individuelle Lösungen erarbeiten.
— Diese Lösung gehört zum
Paket: Firmenkunde-Basis
Mit unserem Lösungsbündel „Firmenkunde-Basis“ (für Atruvia-Kunden) legen Sie die Grundlage für ein erfolgreiches omnikanales Firmenkundengeschäft. Dieses Bündel fasst alles Wichtige zusammen und wird laufend erweitert. Ihre Vorteile:
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Omnikanales Banking für Ihre Firmenkunden
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Ganzheitliche Beratung mit dem Banking Workspace
-
Geringer administrativer Aufwand, da nur ein Leistungsschein
Sie haben Interesse?
Unsere Experten haben immer ein offenes Ohr für Ihre Fragen und Vorhaben. Kommen Sie direkt auf uns zu!
