Kundenportfolio
Strukturierte Kundeneinblicke für gezielte Betreuung
Strukturierte Kunden-einblicke für gezielte Betreuung
Das Kundenportfolio bietet einen umfassenden Blick auf den gesamten Kunden- und Einheitenbestand und ermöglicht die Auswahl verschiedener Ansichten, abgestimmt auf Funktion und Rolle.
- Themenwelt: Exzellentes Firmenkundengeschäft
- Bedarf: Datengetriebener Vertrieb
— Kundenportfolio
Ihre Vorteile
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Strukturierte Informationen zum Kunden- und Einheitenbestand auf einen Blick
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Detailinformationen zu einzelnen Kunden verfügbar
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Potenzial und Bedarfe erkennen
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Anzeigen von Affinitäten gewerblich und privat (Truuco)
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Erstellung und Verwaltung bankinterner Notizen zum Kunden
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Erstellung eigener Kundenselektion über Filtermöglichkeiten
- Lösungsbündel Firmenkunde-Basis
Setzen Sie "Kundenportfolio" jetzt in Ihrer Bank ein
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— Berater und Führungskräfte
Zielgruppe
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Alle Beratenden gewerblich und privat
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Führungskräfte
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Co-Berater (Kundenbearbeiter und weitere Berater aus Zuordnung im BAP)
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Poolberater
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Vertriebssteuerer zum Einspielen von vertrieblichen Impulsen
Abhängigkeit zu anderen Lösungen:
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Kundenbetreuung Firmenkunden (Absprung in das Kundencockpit, Beratungstermine, ESG-Risikoscore)
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VR-Control: Daten der angezeigten Deckungsbeiträge stammen aus VR-Control
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Truuco: Affinitätsmodelle
Zugangswege
digital (App)
digital (Onlinebanking)
digital (Website)
digital - persönlich (BWS)
persönlich (BWS)
Aufwand
gering hoch
Ihre Experten für Firmenkundenkredit-Vergaben
Wir sind die Wegbereiter für zukunftsorientierte Transformation und optimierte Abläufe in Ihrer Organisation.
Gemeinsam mit Ihnen schaffen wir Strukturen, die effiziente Zusammenarbeit fördern und nachhaltige Wertschöpfung ermöglichen.
Thomas Winter
Marcel Wellter
— Häufig zusammen angefragt
Ergänzende Leistungen & Produkte
Verbindet effizient Vertriebs-, Kredit- und Vertriebssteuerungsprozesse im Firmenkundengeschäft.
Die einfachste Lösung zur Umsetzung der MaRisk Novelle.
— Kundenportfolio
Finden Sie Ihre Initialzündung
Manchmal braucht es ein Gespräch unter Experten, um den idealen Weg für Sie und Ihre Kunden zu finden. Nehmen Sie jetzt Kontakt zu uns auf und lassen Sie uns gemeinsam individuelle Lösungen erarbeiten.
— Diese Lösung gehört zum
Paket: Firmenkunde-Basis
Mit unserem Lösungsbündel „Firmenkunde-Basis“ (für Atruvia-Kunden) legen Sie die Grundlage für ein erfolgreiches omnikanales Firmenkundengeschäft. Dieses Bündel fasst alles Wichtige zusammen und wird laufend erweitert. Ihre Vorteile:
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Omnikanales Banking für Ihre Firmenkunden
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Ganzheitliche Beratung mit dem Banking Workspace
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Geringer administrativer Aufwand, da nur ein Leistungsschein
Sie haben Interesse?
Unsere Experten haben immer ein offenes Ohr für Ihre Fragen und Vorhaben. Kommen Sie direkt auf uns zu!
